Dette afsnit omhandler sæsonerne 1901-1902 og 1902-1903. I sommeren 1901 overtog Christian Christensen stillingen som lærer ved balletskolen og fortsatte arbejdet med balletten Perkeo. Komponisten Fini Henriques sprang fra musik-opgaven. I stedet overtog komponisten Julius Osiier opgaven.
Imens fik balletdanseren Gustav Uhlendorff balletten Hyrdinden og Skorstensfejeren frem – med musik af August Enna. Ellers stod repertoiret på Thrymskviden, Coppélia, Et Folkesagn, Fjernt fra Danmark og Valdemar. Waldemar Price trak sig tilbage ved afskedsforestillingen Fjernt fra Danmark, mens Anna Harboe trak sig tilbage ved forestillingen Napoli.
Inden for operaen opførtes Valkyrien, Aladdin samt Romeo og Julie. Axel Grandjeans nye opera Helgenmordet fik en krank skæbne.
Inden for skuespillet kom man med otte nyheder, deriblandt Ewalds Canta og Poul Nielsens Det gamle Færgested, som dog ikke fik succes. Større held havde man med stykket Da vi var enogtyve med Emma Thomsen og Olaf Poulsen. Ellers bød repertoiret på Shakespeares Kong Lear med Karl Mantzius og Samfundets støtter med Christian Zangenberg. Ved sæsonens afslutning blev skuespillerinden Oda Nielsen afskediget.
Familien Christensen tilbragte sommeren på Hulerød badehotel i Nordsjælland.
I sæsonen 1902-1903 fortsatte arbejdet med balletten Perkeo. Produktionsforløbet var ikke uden problemer. Både skræddermesteren og belysningsmesteren var vanskelige. Teatrets egen teatermaler Thorolf Pedersen meldte fra, så den dygtige Carl Lund måtte indkaldes til at overtage scenografien. Christian Christensen måtte selv overtage titelrollen. Tidspunktet for premieren var fortsat uvist.
Inden for operaen opførtes med succes Carl Nielsens Saul og David samt Wagners Siegfried med Helge Nissen. Operaen Barberen i Sevilla sattes også på repertoiret med Max Müller som trækplaster. Verdis Aida fik ligeledes succes.
Opførelsen af Carmen udviklede sig til en skandale, da Margrethe Lendrop måtte melde sig syg. Hun skulle erstattes med Johanne Krarup-Hansen, der imidlertid modtog trusselsbreve fra Margrethe Lendrops fans og derfor ikke turde overtage rollen i første omgang. Johanne Krarup-Hansen overvandt dog sin frygt og fik succes med Carmen.
Skuespillet bød på flere nyheder, deriblandt Bjørnstjerne Bjørnsons Over Evne og På Storhove samt Gustav Wieds Den gamle Pavillon. For første gang blev Henrik Ibsens Gengangere opført på nationalscenen.
Inden for Holberg-repertoiret skulle Olaf Poulsen vise, om han kunne løfte arven efter Ludvig Phister i titelrollen i Jeppe på Bjerget. En særlig oplevelse var det at se Karl Mantzius i Shakespeares Købmanden i Venedig.
Hos balletten var det en stille sæson. Dog gæsteoptrådte Adeline Genée i Coppélia og Blomsterfesten i Genzano.
Familien Christensen tilbragte sommerferien i nærheden af Skodsborg.
