Afsnittet omhandler sæsonerne 1884-1885 og 1885-1886. I førstnævnte sæson kom Christian Christensen til at optræde både i Mignon og Kermessen i Brügge. I samme sæson debuterede operasanger Algot Lange i Don Juan, og operasangeren Niels Juel Simonsen fik titelrollen i førsteopførelsen af Wagners opera Den flyvende hollænder. Operaen Mefistofeles opførtes også i løbet af sæsonen i ny iscenesættelse...

Dette afsnit omhandler sæsonen 1899-1900. Einar Christiansen, som Christian Christiansen kendte, tiltrådte som ny skuespilchef. Repertoiret var ikke videre spændende for sæsonen, der åbnede med Palnatoke for tomme huse. Derefter fulgte Den Vægelsindede og Henrik Ibsens Kongsemnerne, sidstnævnte efter lang tids hvile, uden dog at komme op på niveau med tidligere opførelser. Henrik Ibsens nye stykke...