I perioden fra 1878 til 1882 skete der en række forandringer ved Det Kongelige Teater. I sæsonen 1878-1879 trak August Bournonville sig tilbage som balletmester og efterfulgtes af Ludvig Gade. Inden for skuespillet forlod den svagelige Wilhelm Wiehe nationalscenen med afskedsforestillingen Hakon Jarl. Sæsonen begyndte ellers med Holbergs komedie Barselstuen, hvor Christian Christensen havde lille...

Afsnittet omhandler sæsonerne 1884-1885 og 1885-1886. I førstnævnte sæson kom Christian Christensen til at optræde både i Mignon og Kermessen i Brügge. I samme sæson debuterede operasanger Algot Lange i Don Juan, og operasangeren Niels Juel Simonsen fik titelrollen i førsteopførelsen af Wagners opera Den flyvende hollænder. Operaen Mefistofeles opførtes også i løbet af sæsonen i ny iscenesættelse...