I dette afsnit, som strækker sig fra 1868 til 1878, fortæller Christian Christensen om sine første år ved den Kongelige Ballet. Fra barnsben havde han været fascineret af teatret og havde blandt andet oplevet Julie Sødring på Det Kongelige Teater. Han begyndte derfor på danseundervisning hos balletdirigent Ludvig Gade, men fortsatte siden med forældrenes accept sin uddannelse ved Den Kongelige...

Afsnittet omhandler sæsonerne 1906-1907 og 1907-1908 og har enkelte pagineringsfejl. Den kongelige Ballet bød på genopførelser af Valdemar og Livjægerne på Amager. En nyhed var den succesfulde opførelse af Harlekins Millioner, hvor Christian Christensen havde en sjov rolle som politiofficer. Balletten Den lille Havfrue var stadig ikke færdig, mens komponisten Adolph Julius Eggers først skulle til...