I perioden fra 1878 til 1882 skete der en række forandringer ved Det Kongelige Teater. I sæsonen 1878-1879 trak August Bournonville sig tilbage som balletmester og efterfulgtes af Ludvig Gade. Inden for skuespillet forlod den svagelige Wilhelm Wiehe nationalscenen med afskedsforestillingen Hakon Jarl. Sæsonen begyndte ellers med Holbergs komedie Barselstuen, hvor Christian Christensen havde lille...

Dette afsnit omhandler sæsonen 1895-1896. Den Kongelige Ballets virksomhed faldt noget denne sæson, men bød på opførelser af Thrymskviden, Valkyrien og Sylfiden, sidstnævnte med Ellen Price og Anna Harboe. Under opførelsen af En Karnevalsspøg i Venedig kom Anna Harboe til skade, hvilket senere forhindrede en genopførelse af Konservatoriet. Til gengæld opførtes Toreadoren med Valborg Borchsenius...