Afsnittet omhandler sæsonerne 1884-1885 og 1885-1886. I førstnævnte sæson kom Christian Christensen til at optræde både i Mignon og Kermessen i Brügge. I samme sæson debuterede operasanger Algot Lange i Don Juan, og operasangeren Niels Juel Simonsen fik titelrollen i førsteopførelsen af Wagners opera Den flyvende hollænder. Operaen Mefistofeles opførtes også i løbet af sæsonen i ny iscenesættelse...

Sæsonen 1890-1891 indledtes med en række velgørenheds- og beneficeforestillinger, deriblandt for den legendariske operasanger Franz Hartmann. Balletten Livjægerne på Amager kom på repertoiret med både Christian Christensen, Athalia Reumert og Valborg Borchsenius. Christian Christensen havde igen et sammenstød med Athalia Reumert. I løbet sæsonen fik Emil Hansens nye ballet En Karnevalsspøg i...