Afsnittet omhandler sæsonerne 1884-1885 og 1885-1886. I førstnævnte sæson kom Christian Christensen til at optræde både i Mignon og Kermessen i Brügge. I samme sæson debuterede operasanger Algot Lange i Don Juan, og operasangeren Niels Juel Simonsen fik titelrollen i førsteopførelsen af Wagners opera Den flyvende hollænder. Operaen Mefistofeles opførtes også i løbet af sæsonen i ny iscenesættelse...

Afsnittet omhandler sæsonen 1894-1895. Direktøren Edvard Fallesen døde og efterfulgtes af Christian Danneskjold-Samsøe med assistance af Peter Hansen. Den nye, faste ledelse skulle reducere driftsunderskuddet. Det skulle ikke mindst ske ved lønnedsættelser. Dette kunne ikke undgå at skabe en dårlig stemning hos personalet.

Balletten tog igen fat med Hans Beck som en meget energisk leder. Der var...