Resume
Afsnittet omhandler sæsonerne 1884-1885 og 1885-1886. I førstnævnte sæson kom Christian Christensen til at optræde både i Mignon og Kermessen i Brügge. I samme sæson debuterede operasanger Algot Lange i Don Juan, og operasangeren Niels Juel Simonsen fik titelrollen i førsteopførelsen af Wagners opera Den flyvende hollænder. Operaen Mefistofeles opførtes også i løbet af sæsonen i ny iscenesættelse...